Coinkeeper на платформе iOS позволяет импортировать банковские операции в приложение. Сейчас можно подключить импорт операций из следующих банков - Тинькофф, Альфа Банк, Сбербанк и ВТБ.

Чтобы подключить импорт банковских операций для вашего банка нужно перейти к карточке соответствующего счета (если ранее счета для этого банка не было, то его необходимо создать). Валюта счета в приложении должна совпадать с валютой счета в банке.


Далее нужно нажать кнопку "Импорт" на карточке счета. Появится окошко с предупреждением.
При нажатии кнопки "Подключить" откроется список возможных банков для подключения








После выбора нужного банка из списка понадобится ввести персональные данные. Данные вводятся из интернет-банка.
Перевод между своими счетами в одном банке

Если в одном банке несколько счетов, то для подключения банковского импорта нужно создать новую карточку счета для нового счета. Следовать по инструкции подключения счета по шагам, получить код из СМС.

При выборе счета выбрать счет, который еще не привязан к импорту:


Перевод между своими счетами в одном банке


Чтобы загрузить операции, которые совершены между своими счетами, нужно "обновить" оба счета. Затем зайти в любой счет и распределить загруженную операцию.
Карточка счета должна быть доступна для распределения операции.


После распределения в одном счете, в другом счете операция отразится автоматически как операция перевода.

Загрузить новые операции

Для загрузки новых операций нужно нажимать кнопку "Обновить" на карточке счета.

Импортированные операции появятся в истории счета.




Сведения об операции можно отредактировать в самой операции, сумму операции изменить нельзя. Операцию можно при желании удалить, при этом она не повлияет на баланс счета. Баланс счета в Coinkeeper всегда совпадает с балансом в интернет-банке.


Автокатегоризация


При включении функции автокатегоризации на панели профиля будет происходить автоматическое определение категорий для импортируемых операций.

Автокатегоризация


Если автоматически операция, полученная в первый раз, была распределена в неверную категорию, то нужно зайти в эту операцию, перенести ее в верную категорию и исправить метку, при необходимости, добавив комментарий.

При следующем импорте этой операции, она будет распределена в верную категорию.
Перевод между своими счетами в разных банках

После того как операция была совершена в банке, нужно "обновить" каждый счет, с которым связана эта операция. Если обновление осуществлено только для одного счета, приложение не сможет связать обе операции, иконка банка будет недоступна для распределения операции.








Перевод между своими счетами в разных банках



В счете, откуда была совершена операция, появится расходная операция. Ее нужно распределить в тот банк, куда совершен перевод.


В счете, куда был совершен перевод, появится доходная операция автоматически.



Переводы между счетами в семейном аккаунте


При использовании семейного аккаунта каждый член семьи должен привязать свои карты к импорту на своем устройстве.

После распределения импортированных операций в категории (на том устройстве, где они были импортированы), они будут отражаться на втором устройстве.

Отключение импорта



Чтобы отключить импорт банковских операций, нужно зайти в счет, где импорт был подключен, в режиме редактирования, нажав на карандашик в верхнем правом углу карточки счета.


.







Отключение импорта





При нажатии на "Импорт из банка" откроется окно с возможностью отключения импорта.


После сохранения операции импорт банковских операций для этого счета будет отключен.

На карточке опять появится кнопка "Импорт", по которой можно подключить его заново.